RIO DE JANEIRO — A Justiça do Rio de Janeiro autorizou um novo processo competitivo para a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco. As propostas serão entregues de forma fechada em audiência marcada para 25 de setembro, às 14h.
A decisão foi assinada por Simone Gastesi Chevrand, juíza da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. O processo prevê a apresentação de ofertas para a aquisição das ações da SAF, em procedimento autorizado pelo Judiciário.
Financiamento e proposta-base
O Vasco também recebeu autorização para contratar um financiamento DIP de até R$ 150 milhões. O crédito será obtido junto à Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Faria Lamacchia.
A proposta apresentada por Lamacchia foi considerada a mais vantajosa no processo. Se não houver uma oferta superior, a empresa será declarada vencedora da disputa.
A oferta-base prevê R$ 500 milhões em aportes destinados exclusivamente ao futebol. Também inclui compromissos financeiros para o pagamento de obrigações relacionadas à recuperação judicial e a outras garantias. O valor total previsto na proposta é de R$ 3 bilhões.
Direito de cobertura
Caso outro interessado apresente uma oferta superior, Lamacchia poderá cobrir o maior valor. Esse direito decorre da condição de stalking horse, expressão usada para designar a empresa escolhida como referência inicial em uma disputa pela aquisição de ações.
Com isso, a proposta da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. servirá como base para a competição. A definição ocorrerá na audiência de 25 de setembro, quando as ofertas serão apresentadas à Justiça.
