SÃO PAULO — A CVC Corp anunciou uma renegociação de aproximadamente R$400 milhões em dívidas, com redução do custo financeiro, extensão dos vencimentos e menor necessidade de desembolso nos próximos 12 meses. Cerca de R$200 milhões já receberam manifestações de intenção de adesão às novas condições, informou a companhia.
A operação altera a remuneração das debêntures, que passará de CDI +4,5% para CDI +3,9%. Os vencimentos atualmente concentrados em outubro de 2026 e abril de 2027 serão transferidos para março e setembro de 2029.
Impacto no fluxo de caixa
A CVC Corp calcula que teria aproximadamente R$115 milhões em pagamentos em outubro, sendo cerca de R$80 milhões de principal e R$35 milhões de juros. Para os debenturistas que aderirem à nova estrutura, os juros serão incorporados ao principal, enquanto 75% do valor original será amortizado. A mudança deve reduzir a necessidade de desembolso da empresa no quarto trimestre deste ano.
Em abril de 2027, o pagamento previsto cairá de aproximadamente R$110 milhões, pelas condições atuais, para cerca de R$25 milhões. Considerando os efeitos da renegociação ao longo dos próximos 12 meses, a companhia estima uma redução de aproximadamente R$110 milhões nas saídas de caixa.
A estrutura também prevê o reforço das garantias da operação. Os boletos dados em garantia aos debenturistas passarão dos atuais R$72 milhões para aproximadamente R$130 milhões.
“Fazer isso em um cenário econômico ainda desafiador demonstra a confiança dos nossos parceiros financeiros”, disse Felipe Gomes, diretor financeiro da CVC Corp. Segundo ele, a renegociação dará mais flexibilidade para a execução da estratégia da companhia.
